TV Globo busca faz operação financeira para reduzir dívida de R$ 1,1 bilhão

Globo anunciou nesta quinta-feira a emissão de 200 milhões de dólares em notas seniores com vencimento em 2022 no exterior para reduzir o custo da sua dívida.

A empresa irá recomprar os papéis emitidos em 2007, alterá-los e recolocá-los no mercado com um juro abaixo de 7,25% ao ano. Ou seja, a operação não irá colocar dinheiro algum no caixa.

A agência de classificação de risco Moody’s atribuiu a nota Baa2 e a Fitch Ratings o rating BBB+, as duas na escala de grau de investimentos. Segundo a Bloomberg, os bancos HSBC e Itaú Unibanco foram contratados para coordenar reuniões com investidores do mercado de renda fixa no exterior, segundo uma pessoa a par das discussões.

O caixa da Globo, ao final de 2011, tinha um total de 5,2 bilhões de reais, valor muito acima da dívida de 1,1 bilhão de reais. A empresa teve uma geração de caixa de 2,8 bilhões de reais no ano passado, um crescimento de 20% na comparação com 2010. As receitas avançaram 11,9%, chegando a 11 bilhões de reais.

Fonte: portal Exame